У 2:17 ујутру, свако дете из разреда госпође Ганди се пробудило, устало из кревета, сишло низ степенице, отворило улазна врата, закорачило у таму и никад се више није вратило. Кад сва деца из истог разреда, осим једног, мистериозно нестану исте ноћи у тачно исто време, заједница се пита ко или шта стоји иза њиховог нестанка.
На суровом острву Берк, где су Викинзи и змајеви генерацијама били огорчени непријатељи, Штуцко се истиче, пркосећи вековној традицији када се спријатељи са Беззубиком, страшним змајем Ноћне Фурије. Њихова неочекивана веза открива праву природу змајева, доводећи у питање саме темеље викиншког друштва.
Годинама у вези, Тим и Мили нађу се на животној прекретници кад одлуче да се одселе на село, напуштајући све што им је до тада било познато. Напетост расте и почиње ноћна мора у облику сусрета с мистериозном, неприродном силом која прети да им уништи животе, њихову љубав па чак и њихово тело.
Сада реформисани Лоши момци покушавају (веома, веома јако) да буду добри, али уместо тога се налазе увучени у ризичну, светску пљачку, коју осмишља нови тим криминалаца које нису очекивали: Лоше девојке.
Филм прати причу брачног пара, Еда и Лорејн Ворен, који покушавају да истерају злу силу из куће и породице Перон. Призивање зла је засновано на истинитим догађајима који су се збили шездесетих година прошлог века на Роуд Ајленду.
Сваке године, педесет тинејџера се састаје на догађају познатом широм земље као „Дуга шетња“. Међу овогодишњим одабраним дечацима је и „Други из Мејна“, Реј Гарати. Он зна правила: да се упозорења издају ако паднете испод брзине, спотакнете се, седнете. Да након три упозорења - добијате карту. А оно што се затим дешава служи као језиви подсетник да у шетњи може бити само један победник. Онај који преживи.